Капитализм по-украински: ТОП 1000 компаний по доходам в 2020 году
Каждая из компаний из списка ТОП 1000 генерирует чистый доход более 1 млрд гривен в год.
Большинство таких предприятий относятся к отраслям, которым характерен сырьевой характер и низкая добавленная стоимость. Наиболее доходными являются «старые» бизнесы, имеющие более чем десятилетний опыт работы на рынке. За «ковидний год» доходы крупнейших бизнесов снизились почти на 3%. Обо всем этом и не только - в новом совместном исследовании финансового аналитика Романа Корнилюк и R&D-центра YouControl - «ТОП 1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году».
Открытие финотчетности в 2020 году позволило специалистам YouControl более точно и оперативно провести секторный анализ развития предприятий на отраслевых рынках Украины.
Секторальная структура: где сырье, там и деньги
Первая тысяча компаний в целом генерирует около 50-55% выручки всех предприятий Украины. Они осуществляют широкий спектр видов экономической деятельности. Наиболее представлены сектора экономики в рэнкинге: пищевая промышленность (143 компании), нефтегазовый сектор (118), электроэнергетика (83) сельское хозяйство (77), розничная торговля (66) и металлургия (64).
Эти же отрасли наиболее представлены в ТОП 1000 компаний по размеру общих чистых доходов, но несколько в ином порядке: нефтегазовый сектор (797 млрд грн, что составляет 15,9% от всех доходов ТОП 1000), металлургия (13,3%), электроэнергетика (12,1%), розничная торговля (10,4%), пищевая промышленность (8,6%), сельское хозяйство (7,6%).
Региональная структура: ненасытная столица
Географическое распределение ТОП 1000 компаний Украины не слишком равномерным. Более половины (50,3%) крупного бизнеса по объему доходов концентрируются в Киеве. Еще 29% доходов генерируют 27% крупных предприятий из ТОП 1000, расположенных в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях. Следующие по количеству компаний из ТОП 1000 и их вкладом в общий доход - Львовская, Запорожская, Полтавская и Черкасская области. Меньше крупных компаний зарегистрировано в Луганской (6), Херсонской (5) и Черновицкой (3) областях.
Возрастная структура: «бывалые ФПГ» и «новые оболочки»
Возрастное распределение тысячи крупнейших компаний достаточно равномерное. Однако, четко просматриваются интересные тенденции. Во-первых, «скелет» ТОП 1000 лидеров рынка по объему полученных доходов составляют старые компании, зарегистрированные 15-27 лет назад. Во-вторых, достаточно высокие показатели доходов демонстрируют молодые компании в возрасте до 5 лет. В-третьих, локальные максимумы значение доходов соответствуют годам регистрации крупнейших компаний, совпадают с изменением политического руководства в стране.
«Доковидний» 2019-й VS «ковидний» 2020-й: кто выжил?
При сравнении ТОП 1000 по итогам прошлого года результатам рэнкинга доходов компаний за 2019, аналитики YouControl заметили, что состав первой тысячи обновился на 20%. При этом среди 206 компаний, которые покинули рэнкинг первой тысячи по доходам, 15 в настоящее время находятся в процессе прекращения или обанкротились.
Динамика общих доходов, полученных компаниями из ТОП 1000 2020 года, оказалась умеренно нисходящей. Крупнейшие предприятия совокупно задекларировали 5 триллионов гривен, что на 2,7% меньше, чем общие доходы ТОП 1000 в 2019 году (5,1 трлн грн).
Среди секторов экономики, в которых зафиксировано наибольшее падение доходов, особенно выделяется нефтегазовый сектор. Также снизилась доля доходов компаний оптовой торговли, транспорта и угледобычи, машиностроения и коксохимической промышленности. Лидерами роста по доходам стали компании таких секторов: электроэнергетика, розничная торговля, строительство и, что логично, фармацевтика.
В разрезе регионов вклад в общую выручку ТОП 1000 также изменился: лидерам роста доли в доходах первой тысячи были предприятия Одесской области, Киева и Черкасской области. Зато снизилась доля в доходах крупных компаний Донецкой, Запорожской и Волынской областей.
Как анализировать рынок?
Для самостоятельного анализа рынка с подробным перечнем компаний по основному КВЭД, региону расположения, дате регистрации, выручкой и т.д. можно воспользоваться инструментом YouControl «Анализ Рынков». Он поможет выделить конкретные предприятия по каждому из исследуемых секторов экономики по выбранным критериям.
