За даними аналітичної системи YouControl.Market, тисяча найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трильйона грн чистого доходу, що на 15% перевищує показник попереднього періоду — великий бізнес утримує здатність генерувати доходи й навіть лишатися прибутковим.
Детальніше про головні ринкові та регіональні тренди розвитку топ-1000 компаній країни читайте в традиційному дослідженні Романа Корнилюка, професора КНЕУ, фінансового аналітика YouControl.
На третьому році повномасштабної війни секторальна та регіональна структури першої тисячі компаній зазнали таких змін:
- порівняно з топ компаніями 2023 року, склад 1000 найбільших компаній України у 2024 році оновився на 22%;
- значна динаміка зростання виторгу спостерігається в секторах машинобудування, легкої промисловості, сільського господарства, хімічної та коксохімічної промисловості, а також у сфері реклами і маркетингу;
- посилили позиції в загальній виручці топ компаній електроенергетика, металургія та фармацевтика;
- певне падіння обсягів виторгу великого бізнесу зафіксовано у сфері вуглевидобутку, оптової торгівлі, IT та готельно-ресторанного бізнесу;
- лідером за темпами приросту доходу серед топ-1000 компаній стала Закарпатська область (+97% за рік), тоді як у великих підприємств Одещини та Харківщини виручка знизилась на фоні воєнного тиску.
Сектори концентрації великого бізнесу
Найчисельнішими секторами великого бізнесу є харчова промисловість (140 компаній), сільське господарство (113), електроенергетика (109) та нафтогазовий сектор (101). Більше ніж по 50 компаній серед топ-1000 за доходами підприємств діє у таких секторах як оптова та роздрібна торгівля, машинобудування.
За обсягом чистих доходів у ренкінгу 1000 найбільших компаній України перше місце зайняла електроенергетика (майже 1,4 трильйона грн або 16,7% від загальних доходів топ-1000), яка за підсумками 2024 року обійшла нафтогазовий сектор, залишивши його на другому місці (15,4%). Далі за обсягом реалізованої продукції йде роздрібна торгівля, частка якої в доходах топ-1000 знизилась до 9,6% з 10,6%, а також сільське господарство (8,9%), яке обігнало харчову промисловість (8,4%). Металургія, попри відновлення частки в доходах з 6,5% до 6,9%, лишається на шостому місці.
Географія найбільших компаній України
426 компаній (52% загального доходу топ-1000) зареєстровані в Києві. Ще 26% чистого доходу від реалізації продукції згенерували великі підприємства з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізької областей. Після першої п’ятірки лідируючих регіонів йде ще 5 областей із часткою в доходах по 1,9-2,7%: Полтавська, Одеська, Черкаська, Вінницька та Волинська. Найменше великих компаній серед досліджуваної вибірки знаходиться в Чернівецькій (7) та Донецькій областях (5).
Збереження й розвиток великих діючих компаній у промислових центрах загалом спостерігається в регіонах, віддалених від прифронтової зони. Натомість Одеська, Харківська, Донецька, Луганська та Херсонська області знизили бізнес-активність через війну.
«Вікова» структура компаній першої тисячі
Серед тисячі найбільших компаній України у 2024 році переважають підприємства віком від 3 до 10 років. Найбільший фінансовий результат демонструють компанії, зареєстровані понад 20 років тому. Водночас серед молодих фірм (1–3 роки) вже є гравці з великим обсягом доходів.
Наймолодші компанії представлені у динамічних секторах, таких як азартні ігри (5 років), електроенергетика (7 років) і нафтогаз (8 років).
Разом з тим традиційні або інфраструктурні сектори, як телекомунікації (27,5 років), наукові дослідження (25 років) чи коксохімічна промисловість (31 рік), представлені переважно компаніями з тривалою історією.
Основні зміни в складі топ-1000 компаній України
Порівнюючи учасників 1000 найбільших компаній України у 2024 році із топ компаніями 2023 року, відзначимо, що склад першої тисячі оновився на 22%. Найбільше компаній, які вийшли з переліку першої тисячі, виявились представниками нафтогазового сектору (14 фірм), оптової та роздрібної торгівлі (7 і 5 відповідно). Натомість вибірку поповнило 16 аграрних та 13 фармацевтичних компаній.
Загальний дохід найбільших підприємств склав майже 8,2 трильйона гривень, що номінально на 15% більше, ніж у 2023 році. Водночас хорошу динаміку зростання виторгу великого бізнесу за підсумками 2024 року зафіксовано у сфері машинобудування (+52%), хімічної та коксохімічної промисловості (+45%), сільського господарства та легпрому (по +44%).
Регіональні тренди великого бізнесу
Київ традиційно зумів показати максимальний приріст абсолютних доходів крупного бізнесу на 570 млрд грн. Значно зросли обсяги чистих доходів топкомпаній, що зареєстровані в Дніпропетровській та Полтавській областях. Регіоном з найвищими відносними темпами приросту виторгу серед топ-1000 компаній стала Закарпатська область із показником +97%.
Максимально частка в доходах великих компаній знизилась в Одеській області на -37 млрд грн. Низхідний тренд з відомих причин торкнувся Харківщини, Донеччини, а також Сумщини. Водночас у Запорізькій та Миколаївській областях, попри надзвичайний тиск через близькість до лінії зіткнення, приріст сукупних доходів компаній з топ-1000 склав +48 млрд грн.
Висновки
Тренд на сповільнення росту реальних доходів топ компаній у 2024 році за рядом ознак продовжився і в 1 півріччі 2025 р. Це пояснюється вичерпанням “ефекту відскоку” від макроекономічного дна першого року великої війни та відсутністю суттєвих драйверів подальшого відновлення. Водночас навіть такий результат можна вважати цілком позитивним на фоні триваючої зовнішньої агресії, яка безуспішно прагне завдати нищівного удару по економічному розвитку України.
Регіональна структура великого бізнесу в Україні демонструє як зростання лідерства Києва та промислових осередків Центральної України, так і стійкість східних та південних областей — зокрема Запорізької та Миколаївської — попри близькість до лінії фронту. Водночас фіксується спад ділової активності в Одеській, Харківській, Донецькій та Сумській областях, що зумовлює зменшення їхньої ролі в загальнонаціональних корпоративних доходах.
Воєнний 2024 рік негативно вплинув на найбільші компанії України, особливо у B2C-сегменті. Пришвидшення темпів зростання цін та несприятливі демографічні фактори зумовили зниження частки в доходах великих компаній у сфері торгівлі, телекому, IT, готельно-ресторанного бізнесу. Падіння доходів спостерігається і в найбільших компаніях нафтогазової та вугільної галузі через воєнні дії агресора.
Головним стабілізуючим чинником для великого бізнесу України лишаються державні видатки в рамках воєнної економіки, що базуються на зусиллях регуляторів зі збереження макрофінансової стабільності та успішному залученні зовнішнього фінансування від партнерів та союзників. Як наслідок позитивним трендом 2024 року, який дає певні надії на економічне майбутнє, став вихід на стійку траєкторію росту сфери машинобудування та електроніки, фармацевтики, легкої промисловості, а також відновлення позицій в топ-1000 таких традиційних «локомотивних» секторів як електроенергетика, сільське господарство, харчопром, хімпром та металургія.