Почти 740 млн грн заработали коллекторы в прошлом году

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн ​​грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м.

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Реестра коллекторских компаний, ныне насчитывающего 79 юрлиц, и определили крупнейшие предприятия по уставному капиталу и сумме выручки за прошлый год. Наибольший прирост – в 190 раз – показало ООО «САНИГО». А лидером по выручке в 145 млн грн является ООО «Финансовая компания «Европейское агентство по возврату долгов» Сергея Тигипко. Детальнее о рынке коллекторов в Украине — в новом исследовании.

Как работает рынок коллекторов в Украине

Чтобы реализовывать свою работу в Украине, коллекторские компании должны быть включены в Реестр коллекторских компаний (далее — Реестр). Ведение этого Реестра возложено на Национальный банк Украины. Одним из ключевых документов, регулирующих деятельность коллекторов, является Закон № 1734-VIII «О потребительском кредитовании» .

В Реестре на октябрь 2024 года зафиксировано 79 коллекторских компаний, 4 из которых уже исключены из списка. В 2021 году к нему добавились 62 юрлица, в 2022-м - 5. Реестр пополнили еще по 6 коллекторских компаний в 2023-м и 2024 году соответственно.

Где «пасутся» коллекторы?

В столице зарегистрировано 57 из 79 проанализированных предприятий. Еще 2 компании - в Киевской области. В Запорожской и Черниговской областях размещены 6 и 5 юрлиц соответственно. По три компании на Днепропетровщине и Одесской области. А также по одной компании зарегистрировано в Кировоградской, Львовской и Полтавской области.

Большинство коллекторских компаний (36) работают по КВЭДу «Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй». Еще 20 фирм из исследуемого перечня работают в области права. Для 7 компаний основным видом деятельности является «Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), н.в.д.г.». Все остальные указали главный КВЭД в сферах информационной деятельности, недвижимости, консультирования, исследования, кредитования и т.д.

Большинство юрлиц (63) из Реестра коллекторских компаний зарегистрированы как субъекты хозяйственной деятельности до момента введения в действие профильного закона, то есть до 14.07.2021 года. Только 2 компании зарегистрированы в 2022 году: ООО «Кредит Коллекшн» и ООО «КРЕДИТНАЯ КРЕПОСТЬ» .

Из исследуемого списка 24 коллекторских компании связаны с 11 финансово-промышленными группами в системе YouControl.

Примечание: Финансово-промышленная группа — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных владельцев и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов ( в дальнейшем будем употреблять «ФПГ» или «группа»). Является аналитической информацией YouControl.

В ФПГ «Дельта М « входят 7 юрлиц из Реестра коллекторских компаний, по 3 - в ФПГ «Группа Сергея Бурки» и «DG Finance» , по 2 компании имеют финансово-промышленные группы «ТАС» , «PKO Bank Polski» , «Группа семьи Слюсаренко» . И одна компания - ООО «УКРБОРГ» включена в состав двух ФПГ одновременно: «Астерс» и «Группа семьи Слюсаренко» .

Что с деньгами?

Совокупная сумма выручки за 2023 год всех проанализированных компаний составляет 737 млн ​​грн , что почти на 18% больше, чем они получили в 2021 году. При этом финансовая отчетность за 2023 год в формате открытых данных у 5 компаний из Реестра отсутствует. А выручка 17 юрлиц из исследуемого перечня равна нулю. Среди компаний с нулевым оборотом в Реестре, в частности, ООО «ДЕНЬГИ 247» . Данное предприятие входит в состав ФПГ «Группа Валентины Жуковской» , в рамках которой НБУ выделяет небанковскую финансовую группу CreditUP, куда включены вышеупомянутое ООО «ДЕНЬГИ 247» и ООО «ВЕЛЛФИН» . Обе компании на своих официальных сайтах отмечают, что предоставляют услуги микрокредитования. Лицо с таким же ФИО, Валентина Жуковская в период апрель 2009 - август 2012 гг. занимала должность председателя правления КБ «Надра» , который находится в состоянии прекращения.

Выручка 34 фирм в 2023-м увеличилась по сравнению с довоенным 2021 годом. В то же время, оборот 31 компании из исследуемого перечня в 2023 году уменьшился по сравнению с показателями за 2021 год.

Наибольший прирост выручки – в 190 раз – произошел в ООО «САНИГО» . С 9,6 тыс. грн. в 2021 году до 1,8 млн. грн. в 2023-м. Также значительный рост финансовых результатов показал ООО «ЦЕЛТИС» , выручка которого выросла почти в 152 раза . Участником компании является Семен Матухно, зарегистрированный во временно оккупированном Лисичанске Луганской области. В период март 2018 – июль 07.2021 гг. участником компании был Роман Катеринчик. Лицо с идентичным ФИО в период февраль 2022 - май 2023 гг. была совладельцем компании ООО «МАЙ-АВТО» (с марта 2024-го - ООО «ДРАЙВ ЛИЗИНГ» ) вместе с экснардепом Сергеем Тигипко и Наталией Гордиенко. По информации издания «Деловая столица» «Компромат на Бойко и Шария?» Зачем Зеленский встретился с «Кацубой в ОАЭ» от 22.01.2021 года, Наталья Гордиенко является матерью Александра и Сергея Кацуб, в разное время занимавших одну и ту же должность - заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Госпожа Гордиенко является участником и подписателем Харьковской областной организации ЧП «Партия Шария» , деятельность которой приостановлена ​​на период военного положения в Украине согласно Указу Президента № 153/2022 от 19.03.2022 г.

Почти половину от общей суммы выручки коллекторских компаний Украины в 2023 году получили 5 компаний:

Наивысший показатель по итогам 2023-го показало ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ДОЛГОВ» Ее участником является ООО «ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ДОЛГОВ» . гипко , который является ключевым лицом ФПГ «ТАС» . Суммарно эти 2 коллекторские компании в 2023 году заработали чуть более 160 млн грн .

Второе место по размеру выручки за 2023 год у ООО «КРЕДИТЕКСПРЕСС ЮКРЕЙН ЭЛ.ЭЛ.СИ.» с показателем в 71,5 млн грн . Бенефициаром компании является гражданин Швеции Огрен Йоста Леннарт. По данным DOU.ua , Creditexpress является частью международного холдинга SVEA . В его состав в Украине также входят ООО «СВЕА ФИНАНС» и ООО «ДЕБТФОРТ УКРАИНА» . Последняя также включена в Реестр. Сумма выручки обеих компаний из холдинга SVEA, которые являются действующими участниками коллекторского рынка Украины, составила 100,6 млн грн . В июне - Июле 2017 года участниками ООО «ДЕБТФОРТ УКРАИНА» были граждане россии Олег Анищик и Мария Телегина.

Замыкает тройку лидеров среди коллекторских компаний по размеру выручки в 2023 году компания ООО «ПЛАНЕТАВТО» , сгенерировавшая 48,5 млн грн . Единственной участницей фирмы Виктория Млинко. В мае 2020 – июне 2023 гг. участником предприятия был Дмитрий Дубилет с 75% уставного капитала. Лицо с идентичным ФИО – эксучастник ООО «ФИНТЕХ БЕНД», работающее под брендом monobank. По данным Forbes Ukraine , Дмитрий Дубилет вышел из компании в 2019 году, когда стал министром правительства Алексея Гончарука. Сейчас 33,74% ООО «ФИНТЕХ БЕНД» принадлежит Алексею Дубилету, который, по информации AIN.UA от 24.05.2024 года , «Запускаем один необанк за шесть месяцев, планируем сократить до четырех». Интервью Дмитрия Дубилета о свежей инвестиции в $32 млн и украинский финтех является братом Дмитрия Дубилета.

Выручка ООО «ПРИМОКОЛЛЕКТ.ЦЕНТР ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ» в 2023 году составила 46 млн грн. Бенефициаркой фирмы является гражданка Польши Эва Закович. Согласно данным НБУ , она является контролером небанковской финансовой группы PrimoCollect, в состав которой регулятор относит вышеупомянутое ООО «ФК «КРЕДИТ-КАПИТАЛ» и ООО «ФК «ТАЙГЕР ФИНАНС»» . Последняя работает на рынке онлайн-займов под брендом EwaCash .

В пятерку также входит ООО «УКРАИНСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО» . Ее руководителем и участником является Игорь Приход. Лицо с идентичным ФИО занимало должность руководителя в компаниях ООО «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» (март 2014 - апрель 2019 гг.) и ООО «ЭФ ТИ ТИ ИКС» (март 2013 - июль 2016 года). Бенефициаром обоих лицо «Группы семьи Слюсаренко» . Он также является бенефициаром еще одной фирмы из Реестра коллекторских компаний - ООО «ДИ ЭНД ЕС ПАРТНЕРС» .

Совокупная выручка 7 коллекторских компаний из состава финансово-промышленной группы «Дельта М» за 2023 год составила 53,2 млн грн . Ключевым лицом группы выступает Вячеслав Голуб, зарегистрированный в городе Кагарлык Киевской области.

Примеры связанных между собой коллекторских компаний:

• ООО «КБ «ЛЕГАЛ ПЛЮС» и ООО «СОФТФИНАНС» - бенефициаром обоих обществ выступает предпринимательница из Запорожья Анжелика Савчук.
• ОН ФИНАНС» (до июля 2024 года — ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ»), ООО «ПРОФИКОЛ» и ООО «ЮК «НЕОТЛОЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» связаны общим бенефициаром — Сергеем Деминским. ООО « ФИНАНС» , которое НБУ этическому поведению, установленных в статье 25 ЗУ «О потребительском кредитовании , в « . мае 2023 года оштрафовало за нарушение требований по года была участником российской компании ООО «ПКО «НОРД КОЛЛЕКТ» (до февраля 2023-го - ООО «ДИДЖИ ФИНАНС РУС»).
• Участницей ООО «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» и ООО «КОЛЛЕКТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРДИКТ» является Елена Павленко из Одессы. Вторая компания сейчас находится в стадии банкротства .

Уже не коллекторы

За последние три года из Реестра коллекторских компаний было исключено только 4 юрлица — два в 2023 году и два в 2024-м. Трое из исключенных фирм сменили юридическое название, место регистрации и состав участников.

В начале мая 2023 года из Реестра также было исключено ООО «ФК «Ю-БЕЙС» , входящее в одноименную ФПГ «Ю-БЕЙС» во главе с Денисом Шкиптаном. Компанию исключили менее чем за неделю до начала полномасштабной войны. Эта фирма попала в по размеру уставного капитала в . . грн пятерки крупнейших млн 25 Участником обеих компаний является польское предприятие «БАНКОВОЕ ОБЩЕСТВО КАПИТАЛОВОЕ С.А». По данным структуры собственности ООО «ФК «ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» , размещенные на их официальном сайте, владельцем «БАНКОВОЕ ОБЩЕСТВО КАПИТАЛОВОЕ С.А» является PKO Bank Polski из Польши. Этот банк является акционером (97.43%) украинского АО «КРЕДОБАНК» .

В апреле 2023 года из Реестра исключили ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭССАЙМЕНТ» , которое в начале марта 2023 года изменило название на ООО «ДЖИ БИ ШИППИНГ» , адрес регистрации из Киева в Одессу, а также основной вид деятельности - из сферы права на грузовой морской до исключения ее из Реестра был Единственным Бурка . транспорт . участником компании Сергей а также бенефициаром 2 коллекторских фирм из Реестра – ООО «ЭССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО «ЮФ «ЭССАЙМЕНТ» .

Участником ООО «ГАЗСЕРВИС ЮА» является Александр Шостаковский. Лицо с идентичным ФИО участник ООО «БИГ БРО СЕРВИС» вместе с Виталием Величко. Последний упоминается в материале интернет-издания «Наши деньги» от 07.04.2014 года «Приватизация железной дороги Кривопишина» как бизнес-партнер многолетнего руководителя Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.

В мае 2024 года из Реестра также выбыла компания ООО «ДК КОЛЛЕКШН» (с мая 2024 года - ООО «ИБЕРДЖИ»). Сейчас ее руководителем и участником является гражданин Узбекистана Исмоилов Исмоил Джахонгир Угли. До этого участниками компании были Дмитрий Конюшко и чешская компания KDC Investment sro, 39% уставного капитала которой принадлежит чешскому предпринимателю Томашу Хлоупеку. Господин Хлоупек в декабре 2018-октябре 2021 года был бенефициаром ООО «СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН» (до августа .2019 года - ООО «ЭЙПИЭС УКРАИНА»). В материале издания Mind.ua от 25.01.2019 года «Проблемные активы Фонда гарантирования купила чешская компания» эта компания упоминается как покупатель неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн. Этот портфель кредитов обошелся компании по данным Prozorro.Sale более чем в 62 млн грн при стартовой цене аукциона в 310,7 млн ​​грн.

Последней из Реестра, в сентябре 2024 года, была исключена компания ООО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ФАКТОР» . Через несколько дней после этого фирма сменила название на ООО «СИГМА 2024» и прописку из Киева в Одессу. А также изменился состав участников. Вместо Андрея Михайлова, которому принадлежало 100% уставного капитала компании, участником стал гражданин Узбекистана Шавкат Хайдаров. Лицо с идентичным ФИО — Андрей Михайлов является участником еще одной коллекторской компании, входящей в Реестр, и имеет почти аналогичное название с исключенной фирмой — ООО «КОЛЛЕКТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАКТОР» . Господин Михайлов стал участником последней в мае 2022 года. До этого ее участником был Андрей Задорожный. Это же лицо в августе 2018 - октябре 2022 года было участником ООО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ФАКТОР» (ныне - ООО «СИГМА 2024»).

В настоящее время в Реестре есть еще несколько компаний, которые изменили название, адрес регистрации и состав участников: ООО «КРЕДИТНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» (с декабря 2023 года - ООО «ДЕВИАНТ-ТРЕЙД») и ООО «КРЕДИТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» (с декабря 2023 года - ООО «КЕПИТАЛ-ФАУНД»). В настоящее время руководителем обеих компаний является Гиви Гогидзе. До декабря 2023 обе фирмы имели общих бенефициаров — Богдана Войтенко из Николаева и гражданина Литвы Генрика Байтюля.

Выводы

В 2023 году коллекторским компаниям Украины удалось превысить финансовые показатели почти на 18% по сравнению с довоенным 2021 годом и на 70% по сравнению с 2022-м.

За последние почти 3 года увеличилось количество участников коллекторского рынка – 6 компаний в 2023 году, 6 фирм за 9 месяцев 2024-го. И две компании, внесенные в Реестр в 2022 году еще до начала вторжения. По состоянию на октябрь в Реестре 79 компаний.

После введения в действие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности», коллекторские компании должны соответствовать ряду условий, среди которых, в частности, безупречная деловая репутация и прозрачная структура собственности.

Совладельцами таких юрлиц не могут быть физические лица-резиденты страны, совершающие вооруженную агрессию против Украины или зарегистрированные на временно оккупированных территориях. Анализ структуры собственности компаний, включенных в Реестр, показал отсутствие актуальных связей с Россией. Однако наблюдаются несколько случаев исторической связанности со страной-агрессорой. В то же время среди исследуемого списка есть ООО «ЦЕЛТИС», участником которого выступает лицо с регистрацией на временно оккупированной территории Луганской области.

Большая часть бенефициаров коллекторских компаний – граждане Украины. И только до 10 компаний имеют иностранных совладельцев. Исследовав юрлиц из Реестра коллекторских компаний, аналитики YouControl выявили случаи связанности коллекторов между собой через общих собственников, а также связанность с другими финансовыми учреждениями – банками, компаниями с микрокредитованием и т.п.