По данным YC.Market в 2024 году в Украине открыли чуть более 26 тысяч новых компаний, что на 2,7% меньше относительно 2023 года.
Количество закрытых компаний в течение 2024 (3,3 тыс.) года сократилось на 12,7% относительно 2023 (3,7 тыс.) года.
Однако, абсолютный показатель не является достаточно репрезентативным для оценки состояния дел на рынке. Поэтому на основе анализа того, в каких секторах/регионах начали интенсивнее открывались и закрывались компании, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк рассчитал динамику доли каждого сектора в общем количестве официально зарегистрированных и тех юридических лиц, которые прекратили свою деятельность.
В каких регионах и секторах наибольший рост компаний в 2024 году?
В абсолютных значениях больше всего компаний в 2024 году зарегистрировано в Киеве - 9,2 тыс., Днепропетровской - 2,2 тыс. и Львовской областях - 2,1 тыс. Однако, если проанализировать динамику открытия компаний в 2024 году, то лидерами по росту доли вновь созданных компаний в Украине стали Киевская (1918), Черкасская (603) и Хмельницкая (563) области.
Что касается секторальной динамики, то наиболее динамично в 2024 году рос сектор машиностроения: изменение доли составило 1,4 п.п. - с 2,5% в 2023 году до 3,9% в 2024 году.
Если проанализировать абсолютные цифры, то прирост новых компаний сектора машиностроения составил более 34%: в 2024 году - 1022 компаний, в 2023 году - 670.
Стоит заметить, что в противовес спаду регистраций и росту закрытий ИТ ФЛП в 2024 году, среди компаний сектора мы видим немалый рост: с 5,2% в 2023 году (1382 компании) до 6,6% в 2024 году (1714 компаний).
Как отмечает финансовый аналитик YouControl, доктор экономических наук Роман Корнилюк: «Разнонаправленные тенденции в динамике количества IT-ФЛП и IT-компаний в прошлом году могли быть связаны с ростом популярности резидентства в «Дія.City», что кроме налоговых особенностей предусматривает лучшие возможности бронирования наемных работников. Это обусловило переход части ФЛП-подрядчиков в штат как крупных IT-компаний, так и вновь созданных фирм. Параллельно происходил процесс трансформации части IT-ФЛП в gig-контракторов, что также снижает спрос на регистрацию ФЛП в секторе и повышает потребность в регистрации предприятий. В целом ІТ-рынок переформатируется в организационно-правовом плане в направлении к европейским практикам и соответствующему уровню прозрачности и налогообложения».
Еще на 0,7 п.п. выросла доля вновь созданных компаний в телекоммуникациях: с 0,2% до 0,9%. Положительный тренд наблюдается и в электроэнергетике - 0,7 п.п. рост и электронике и оборудовании, где рост составляет 0,5 п.п.
«Как видно из перечня секторов с наибольшим ростом доли регистраций вновь созданных фирм, развитие рынка компьютерных услуг в условиях войны подкрепляется ростом спроса на продукцию Miltech-сектора не только в части software (программного обеспечения), но и hardware (высокоточного оборудования), которые производятся вновь созданными компаниями в области машиностроения, телекоммуникаций и электроники, - объясняет Роман Корнилюк.
Тогда как новые компании в сфере электроэнергетики могут быть реакцией рынка на другой аспект войны: обстрелы энергетической инфраструктуры, отражая процесс поиска новых решений для предотвращения блэкаутов и их последствий. В целом изменение секторальной структуры открытия компаний в Украине - это яркое свидетельство адаптивности и антихрупкости рыночной экономики в ответ на жесткие вызовы полномасштабной войны.»
В каких регионах и секторах закрылось больше всего компаний?
Всего в 2024 году в Украине остановили деятельность почти 3,3 тыс. компаний и это на 12,7% меньше чем в 2023 году (3,7 тыс.). Больше всего закрытий в Киеве - 528, Днепропетровской области - 395, Одесской области - 282. Интенсивность ликвидации предприятий в 2024 году выросла больше всего в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Изменение доли Днепропетровской области в общем количестве закрытых компаний выросло на 4,3 п.п. - с 7,7% до 12,1%. В Харьковской области изменение доли в общем количестве закрытых компаний выросло на 1,3 п.п. - с 4,8% до 6,1%, в Полтавской рост на 1,0% п.п. - с 3,1% до 4,1%.
Отметим, что по результатам нашего исследования закрытий за два года полномасштабной войны, Одесская, Запорожская и Киевская области были регионами, где интенсивность ликвидации предприятий выросла больше всего. В 2024 году доля закрытых компаний из Одесской области уменьшилась на 1,2 п.п., что свидетельствует об определенной стабилизации деловой активности в регионе.
В секторе сельского хозяйства наблюдается максимальное расширение доли прекращения деятельности предприятий, что в 2024 году составило 2 п.п.: с 15,4% до 17,4%.
Напомним, что по данным нашего исследования, за время полномасштабного вторжения, прирост доли агросектора в ликвидации предприятий составил 1,4 п.п..
Также видим, что наряду с ростом регистраций компаний в отрасли машиностроения, растет и доля в закрытии - 0,7 п.п.. Для сектора деревообрабатывающей промышленности прирост доли закрытия составил +0,6 п.п..
В то же время ниже интенсивность закрытия компаний в 2024 году в секторе здравоохранения - -0,9 п.п., ИТ - -0,6 п.п. и других финансовых услуг - -0,6 п.п..
Как мы считали?
Доля открытия компаний - это соотношение количества вновь созданных компаний в регионе или отрасли к общему количеству открытых компаний в Украине за выбранный период, выраженное в процентах (%).
Изменение доли открытий компаний - это разница между долей открытия компаний за 2024 год и долей открытия компаний в течение 2023 года, выраженная в процентных пунктах (п.п.).
Аналогично рассчитывается и доля закрытия компаний и ее изменение.